“哥们，刚才比你过去两周说的话还要多。”
“比我一年的话还多。”
两个年轻人的眼神交换之间，逐渐熟悉了起来。活泼不羁的杰克，沉默内敛的恩尼斯，就这样成为了朋友。一直到一个晚上，两个人都喝多了，恩尼斯根本没有办法上山去守夜，于是留在了宿营地，睡在篝火旁边。
但是半夜，山里的气温骤降，寒冷异常。听着外面恩尼斯不住打哆嗦的声音，杰克再也忍不下去，让恩尼斯进来帐篷同裘而眠。酒精与荷尔蒙的作用下，杰克握住了恩尼斯的手，然后伸向了自己的下半身，被这个动作惊醒的恩尼斯，顿时愤怒地坐了起来。
杰克抓住了恩尼斯衣服的双肩，两个人就这样互相对视着，对视着，一动不动。猛地，杰克松开了双手，把自己的夹克外套脱了，露出里面那件牛仔蓝的牛仔衬衫。恩尼斯似乎有些糊涂了，酒精上脑的他弄不清楚情况，“你在干什么？”一句含糊不清的话从唇间溢了出来。
杰克伸出手抓住恩尼斯的双肩，试图去吻他，但是强壮的恩尼斯拍开杰克的手，反而把杰克的脖子抓住了，杰克不放弃，也伸手抓住了恩尼斯的脖子。两个人额头顶着额头，杰克试图前进一下，但是恩尼斯的手却抓住杰克的头发，努力在控制自己。湿热的鼻息让帐篷里的温度开始上升，山脉上寒冷的夜晚顿时变得温暖甚至炙热起来。
杰克松开了双手，解开了皮带，脱下了裤子。画面一片黑暗，让人看不清楚，只有两个人形在移动，但是耳边传来皮带扣叮铃作响的声音、裤子布料摩擦的声音，却让人不由口干舌燥、心跳加速。
恩尼斯再也忍不住了，按住杰克的肩膀，用力一扭，就把杰克翻过了身，按在了地面上。随后又是一阵皮带和拉链的声音，恩尼斯也将裤子脱了下来。
从那痛苦的喊声，杰克因为疼痛而拍打着地板的声响，观众知道，他们之间发生了不该发生的事。此时电影已经开始了半个小时。
哈维尔-多兰不知道其他观众是怎么想的，在他看来，这的确像是一首缓缓流淌的诗歌，和背景音乐中的吉他声天衣无缝地结合到了一起。这一切是如此自然。表面看起来是酒精和荷尔蒙的作用，但事实上，却在导演李安的一个个细节镜头之中，两个年轻人的爱情萌芽自然而然地发生了，一切是如此的水到渠成。尽管节奏缓慢，但丝毫没有沉闷之感，哈维尔-多兰只觉得，自己的心被牢牢地抓住，没有任何其他的思考能力。
第二天醒来之后，恩尼斯-德尔玛无法接受这发生的一切，他木然地离开了帐篷，然后准备上山。杰克-特维斯特追了出来，试探性地询问到，“晚餐时候见？”但他没有得到任何回答。
回到山顶上的恩尼斯-德尔玛，心乱如麻，他知道昨天晚上发生的事，但是他不知道为什么会发生。当他发现一只离群的羊被狼吃了，血淋淋地被平摊在草地上，孤单而恐怖。恩尼斯-德尔玛的眼神里流露出了迷茫、恐慌和挣扎，这个眼神里似乎隐藏着更多的内容。
恩尼斯-德尔玛在山坡上找到了杰克-特维斯特，他说，“我们做的事，没有下次。”
杰克-特维斯特回答到，“这是我们两个之间的事。”
“你知道，我不是变态（queer，在六十年代只是单指变态、异常的人群，当时依旧没有任何词汇可以用来形容同性恋）。”这是恩尼斯-德尔玛的回答。
杰克-特维斯特迟疑了一下，说到，“我也不是。”
清扬动人的吉他声中，恩尼斯坐在篝火旁，看着在帐篷里准备睡觉的杰克，犹豫之下，走进了帐篷，走向了杰克。火光之下的恩尼斯，纠结挣扎犹豫迷茫，他的视线在闪躲，因为他不知道该怎么办。
杰克捧住了恩尼斯的脸庞，亲吻了上去。这一次，恩尼斯没有拒绝，然后缓缓地投入了杰克的怀抱之中。恩尼斯闭上了眼睛，开始在杰克的身体上进行探索，他们再一起亲吻到了一起，遵循自己内心最原始最真实的情感。
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